עושים סדר בכסף של היום, מתכננים את החיים של מחר

סוגי שירות שאנו נותנים

• 01

  בדיקה וניהול של המוצרים הפיננסים והפנסיונים שלך

  פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל וגמל להשקעה, פוליסות חסכון ועוד. בדיקת דמי ניהול מול מה שמגיע לך, ניוד בין מסלולים, והתאמת רמת הסיכון לגיל, לאופי ולתוכניות שלך.

• 02

  כספים פנויים

  איפה שמים כסף שלא צריך מחר בבוקר, מה האופציות שקיימות, איך שולחים את הכסף לעבוד בשבילנו ולא רק אנחנו בשבילו.

• 03

  תכנון פרישה

  בין גיל 60 ל‑67 כל החלטה שווה עשרות אלפי שקלים. קצבה מול הון, מס ורצף זכויות, בסדר הנכון. בליווי מומחי הפרישה של הקבוצה.

• 04

  ניהול תיקים

  ניהול של תיקי השקעות של פרטיים וחברות, גידור מטבע חוץ, ניהול סיכונים ובעת הצורך גם מכירת עסקים וניהול עסקי. מנוהל ע״י מומחים בתחום הרלוונטי.

• 05

  הלוואות מול הקופות

  אפשר לקחת הלוואה כנגד קרן ההשתלמות או קופת הגמל, לרוב בתנאים טובים יותר מהבנק, בלי לפרק את החיסכון. .